Второй и последний альбом группы Ника Симпера (Nick Simper), вышедший в 1972 году. Альбом был записан в обновленном составе, в следствии чего звучание группы потерпело изменения, и уже становилось более прогрессивным. Вскоре после выхода альбома, из-за бездумной политики менеджера группа потеряла контракт, из группы начали уходить музыканты и в 1974 году группа Warhorse прекратила своё существование.
